好久好久以前，王宮裏有一位很有才智而又老練的大臣，叫格爾姆昌德。王族的每一個人，甚至連國王都對他非常敬重。
　　有一次，國王的四位王子和格爾姆昌德的三個兒子之間發生爭執，動了拳頭，結果大王子喪命。國王知道後，馬上把格爾姆昌德叫進宮。國王氣得簡直要發瘋了，不容分說，就把格爾姆昌德和他的三個兒子判處絞刑。格爾姆昌德是忠於國王的，他對國王的判決沒有半句申辯，甘願受刑一死。見此情景，國王深受感動，頭腦岑寂後，覺得大兒子的死是孩子們失手造成的，並非有意傷害，不該處他們父子四人死刑。國王說：“格爾姆昌德，你知道山那邊岱沃德國王那裏有一匹棕色的馬嗎？如果你能把棕馬牽回王宮，我不僅免處你父子四人的絞刑，而且還會封你的兒子們很高的官位。”
　　格爾姆昌德心裏曉暢，要想得到這匹棕馬是不可能的。但是國王的話倒是給了他和兒子們求生的機會。他接受了國王的命令。
　　第二天一早，格爾姆昌德帶領三個兒子乘坐一隻小船，順著一條大河出發了。幾天過後：他們看見岸邊有座小山，格爾姆昌德知道，從這座山開始，就是岱沃德國王的國土了。他停了船，帶著兒子們上了岸。這裏四處是荒山野嶺，沒有人煙。他們發愁無法了解棕馬到底在那邊。突然之間之間之間，格爾姆昌德發現遠方隱約約約有一間茅屋。他們喜出望外，馬上向茅屋走去。走到茅屋跟前，格爾姆昌德連敲了三次門，才有一個白發長須的老人走出開門。格爾姆昌德向老人作了自我介紹，老人對他們非常虛心，躬身施禮把他們讓進屋內。
　　白發老人好好招待了他們一番。談話中他們了解到，老人的兒子就在岱沃德國王的馬廄裏做事。格爾姆昌德馬上想出一條妙計。他把來這裏的真實目的通知了老人，並請老人幫助他去找馬廄。老人起初支吾不語，經他們再三注釋，最終才答應了他們的要求。
　　第二天，老人靜靜地把他們送到馬廄。看管馬廄的官兵正在舒服地睡大覺。格爾姆昌德仔細地把棕馬打量了一番，並在一個角落找到一塊藏身的地方。
　　他們四人躡手躡腳地向棕馬走去，可是棕馬一發現他們便大聲嘶叫起來。為了不被發現，他們隻得趕緊藏了起來。
　　正在酣睡的岱沃德被一陣馬嘶聲驚醒，知道有人偷馬，便帶了土兵們趕忙跑到馬廄。他走到棕馬身旁問道：“我的英雄，是不是來了外人？”棕馬點了搖頭。岱沃德國王見棕馬讚成他的話，就馬上命令士兵搜查。馬廄裏沒有什麽隱蔽的地方，不一會兒，格爾姆昌德和兒子們就被搜出抓了起來。
　　岱沃德問他們為什麽要偷馬，格爾姆昌德考慮到撒謊並沒有什麽益處，就把他們父子的遭遇著實講了。聽了格爾姆昌德的訴說，岱沃德國王說：“格爾姆昌德，我對你的不幸很同情，決定給你活命。因為你這三個兒子的原因，使你遭受這樣大的苦難，所以我要把他們處以死刑。但是拯救他們也有辦法，那便是你每救一個兒子，要給我講一個有關你的真實而動聽的故事。”

　　為了兒子們的生命，格爾姆昌德想了片刻，便講起故事來：

　　　　　　　　　　　　　　　　會唱歌的貓

　　這是我小時候的事了。我的父親(father)有許多土地，也喂養了許多牲口。有一次在地裏放牧時，一頭母驢生了一頭小驢(donkey)，父親讓我馬上把小驢抱回家。我牽著母驢，抱著小驢，走到半路天下起了大雪，我就在路邊一個棚子裏躲起來。大概隻過了兩分鍾，突然之間之間之間棚子裏鑽進十隻貓。走在最前麵的是一隻老貓，它的眼睛像狐狸(fox)一樣狡詐。這真令人無緣無故。我吃驚地望著它們。這時，老貓開口說話了：“孩子們，你們怎麽都啞了，快給格爾姆昌德先生唱支歌！”
　　我不曉暢的是，貓的嘴裏竟能說出我的名字；更使我感到驚奇的是，它們也能唱歌。歌唱完了，老貓說話了：“格爾姆昌德先生，這些貓唱出美妙動聽的歌子讚揚你，難道你不賞給他們點什麽東西嗎？”然後老貓迫不及待地自己發起說：“這隻小驢可是個好的獎品。”我正要說些什麽，幾隻貓已經向小驢撲去，眼看著小驢被吃掉了。
　　吃完小驢，它們又唱起來。唱完歌老貓又向我要誇獎。這次它們點名要的是母驢，而且不等我開口說話，就把驢子咬死，一口一口地啃光了。
　　母驢被吃完後，貓們又唱起來了。現在我真的發慌了，因為現在我身邊沒有任何東西可以賞給它們吃啦。我衝它們叫喊起來：“快走吧，我沒有剩下任何可賞給你們的東西了！”
　　我說完後，貓們那貪婪的目光一向盯著我不放，我料到一場災難就要來臨。趁貓們稍有不備，我縱身跳到窗外，往森林(forest)裏跑去。跑了一陣子，實在沒有勁了，我就爬上一棵參天大樹。很快，這群貓也追上來了，它們看不見我的蹤影，也不向前追了，就四下尋找。找了好長時間也沒發現我，眼看它們垂頭喪氣要回去了。可是狡詐的老貓把視線從地麵挪到了樹上。我暴露了，老貓吼叫起來，已經朝回走的貓又回到來。我從腰間抽出刀子(knife)向老貓拋去。刀子沒打中，更激怒了群貓。它們又向我爬來，看到這極度危急的時候就要到來，我忍不住大喊起來，我的喊聲在森林裏傳得好遠好遠。
　　群貓一刻不停地爬，就在這萬分迫切關頭，一位出家人和自己的徒弟們經過這裏，聽見我的尖聲喊叫，它們跑來，跟這群貓打起來。開始這群貓還想同他們招架一陣，看到出家人人多勢眾，才嚎叫著跑掉了。
　　講到這裏，格爾姆昌德不作聲了。岱沃德國王說：“格爾姆昌德，你真夠勇敢的了。你現在已經拯救了你的小兒子的性命。如果你還想讓你的二兒子也活下去的話，就請再講一個比這個更可怕的故事吧。”
　　格爾姆昌德表示讚許。他又開始講第二個故事：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同魔鬼的搏鬥

　　在少年時代，我很喜歡打獵。靠著河邊有我父親的幾座山、幾個山洞和一片森林。有一日，我上一座小山丘去打獵，突然之間之間之間山洪暴發了，為了躲避大水，我鑽進一個山洞裏。過了一些時候山洪降了，可是周圍籠罩了濃密的煙霧。我的眼睛被煙熏得什麽也看不見。我急得用手揉了半天，才模模糊糊能看見點東西。在我又一次查看四周時，簡直差點驚叫出聲：一個魔鬼樣子的龐然大物，趕著幾十隻綿羊(sheep)，正向我走來。快走到我的眼前時，他把羊拴在旁邊的樹上，然後走近一些說：“格爾姆昌德，怎麽樣？我的刀子已經鏽了好多天了，現在它想到你的柔嫩的皮膚下走一遭，會讚成吧？”
　　聽了他的話，我先是一怔，但馬上鎮靜下來，很快想出了一個辦法。我說：“閣下，您的一隻眼睛已經壞了。您大概還不知道我是一個頗為馳名的醫生。如果您願意的話，我可以把您的眼睛治好。”
　　魔鬼聽說碰上了名醫，滿口答應，很願意讓我治眼。他按照我的吩咐把火點著，火上放一鍋水。等水煮沸時，我拿一塊布蘸上滾燙的開水，往他的那隻好眼上一貼，隻很短的功夫，那隻好眼也看不見東西了。他已經完全瞎了。他氣得要發瘋了，跑到洞口站住，大聲狂叫著：“格爾姆昌德，這個仇我一定要報！”
　　那天晚上，我是靠著洞壁站著過的夜。天亮了，小鳥開始嘰嘰喳喳地叫起來。魔鬼命令早就在他身邊等候的梅花鹿把羊群趕出山洞，我聽後用刀子結束了鹿的性命。但是羊群依然不停地往外跑。魔鬼攔在洞口，對每一隻羊都要摸一下。眼看所有的羊都要跑出洞外，剩下我一個在洞裏，我急得冒出一身冷汗。突然之間之間之間，我束手無策，馬上把鹿皮剝下，披在身上，裝成一隻四足獸。這樣魔鬼雖然用手摸了我，也照樣不知道是我，還以為是他的聽話的梅花鹿。最終，我終於逃離了他的魔爪。
　　格爾姆昌德的故事又感動了岱沃德國王。現在他又要求格爾姆昌德講第三個故事，他要求第三個故事要更驚險而又有趣。講了這個故事將能夠使他的大兒子免於一死。
　　格爾姆昌德又開始講第三個故事了：

　　　　　　　　　　　　　　要死的人什麽都敢幹

　　一天，我外出打獵，走著走著來到了河邊。我看見河裏停著一隻非常漂亮的小船，船上放著各式各樣的珍珠寶石，可是船上竟無一人。
　　我好奇地朝小船走去。當我剛剛上船坐下，小船就自己離開岸邊向河心劃去。小船迅速地在波浪中漂蕩，三天三夜過後，來到另一個國家。我走上岸，四處望去，一片蕭疏，幽靜得令人毛骨悚然。正在這時候，我的目光落在遠方小山包下一個鮮豔的女人身上。她正舉起一把鋒利閃光的刀子，向一個男孩的胸口刺去，同時還嚎陶大哭不止。
　　我想，這個女人大概和我一樣受了騙，陷入眼前的困境。我走到她跟前，開始她很畏懼，之後當她相信我不會傷害她時，才平靜下來。我給她講了自己的一切遭遇。她說，她也是被小船誘惑來的。就是因為上了那隻小船，她才來到這荒無人煙的國家。

　　這個女人歎了半天氣，無可奈何地說，她現在沒有別的辦法，隻能在這裏住下去。她推開旁邊一塊大石頭，露出一個洞口，這就是她的廚房。她虛心地把我讓出來。裏麵爐火燒得正旺。我問她為什麽要殺這個男孩，她眼淚汪汪地對我說：“妖怪要吃我的孩子，還讓我親手殺死他，我怎麽能忍心下手啊！”
　　正在這時候，地動山搖起來，緊接著一陣狂風已往，一個妖怪來到眼前。
　　妖怪問：“水燒開了嗎？”
　　那女人聲音顫抖著說：“現在還沒有開。”
　　我躲在旁邊一個角落裏。那妖怪往火裏加了點木柴，哈哈大笑起來，笑得是那樣令人畏懼。我心裏暗暗想：這一次我真的要完了。可是命運幫助了我。妖怪大概是太累了，挨近火旁躺下，一會兒就睡著了，而且鼾聲如雷，震耳欲聾。
　　麵臨死亡的人什麽都敢幹。我眼明手快，趁機馬上摘下妖怪的寶劍，朝他猛刺數下，妖怪一聲沒出就躺在血泊裏，再也不動了。我和那位鮮豔的女人，另有那個免遭殺害的孩子，一路逃離了這妖魔王國。
　　格爾姆昌德的第三個故事剛完，岱沃德的王宮裏出去一個女人，看起來歲數已經不小。這位老婦人先同國王說了一陣話，又朝格爾姆昌德走來。格爾姆昌德看她的麵容，聽她的話聲，像是在什麽地方見過似的。老婦人來到他麵前說：“這麽說救我們的那位仇人就是你嗎？”格爾姆昌德又仔細打量了她一番，才認出這位老婦人就是他從妖魔王國裏救出的那個漂亮女人。他回答道：“是的，那個人就是我。”
　　老婦人高興地說；“你救的那個女人正是我，你救下的那個孩子，就是你眼前的這位國王。說心裏話，你的恩惠，我們一生都難忘啊！”
　　岱沃德國王一連幾天隆重設宴，盛情款待格爾姆昌德父子。過後，格爾姆昌德帶著岱沃德國王賞給的棕色大馬親睦多金銀財寶回到了本國。國王見到棕馬，高興地同格爾姆昌德熱烈擁抱，並稱讚說：“你真能幹。你的作為向人們表明了一個道理：有誌者事竟成”。